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盡管周一大盤出現(xiàn)調(diào)整，光通信板塊卻逆市大漲。同花順統(tǒng)計顯示，光通信板塊昨日上漲3.63%，位居概念板塊漲幅前列。個股方面，易天股份上漲20.01%，源杰科技上漲16.61%，新易盛上漲14.07%，天孚通信上漲12.53%，聯(lián)特科技上漲12.21%。

消息面上，國家超算天津中心日前發(fā)布了立足國產(chǎn)天河超級算力和智能算力打造的“天河E級智能計算開放創(chuàng)新平臺”和“天河天元大模型”。業(yè)內(nèi)人士表示，“天河E級智能計算開放創(chuàng)新平臺”將帶來突破百億億次的跨模態(tài)的超級計算算力，并服務(wù)智能混合計算，而“天河天元大模型”則是一款功能強大的中文語言大模型。上海證券表示，今年以來，人工智能模型及其應(yīng)用的技術(shù)落地和商業(yè)化備受市場關(guān)注，以算力和通信為代表的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)展開，提升了光通信等硬件領(lǐng)域需求的增長空間。在人工智能應(yīng)用持續(xù)落地的背景下，互聯(lián)網(wǎng)云廠商和以三大運營商為代表的國有云廠商有望在技術(shù)、數(shù)據(jù)和安全等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)優(yōu)勢互補，為后續(xù)創(chuàng)新應(yīng)用的發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。

國盛證券分析師宋嘉吉認(rèn)為，光模塊需求的確定性加強；同時，相比起訂單量預(yù)期的博弈，產(chǎn)業(yè)趨勢才是關(guān)鍵。從光通信行業(yè)來看，隨著800G光模塊周期啟動，對應(yīng)光模塊之間光纖互聯(lián)需求也將確定性升級、放量。同時，在超算這一場景下，光連接的空間利用效率是工程上需要重點關(guān)注的難點之一，提升光器件的結(jié)構(gòu)密度，有望提升數(shù)據(jù)中心的維護(hù)效率、提升散熱效率、降低插損、降低維護(hù)成本。

光通信板塊中，國盛證券建議關(guān)注中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、太辰光、騰景科技、德科立、聯(lián)特科技、華工科技、源杰科技、劍橋科技、銘普光磁。德邦證券分析師郭曉月認(rèn)為，國內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈特別是光模塊、光芯片產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)處于高景氣度通道，可關(guān)注具備800G光模塊出海能力的中際旭創(chuàng)、新易盛、劍橋科技、華工科技，以及具備高速率光芯片開發(fā)能力的源杰科技、永鼎股份。

記者 湯曉飛

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