智通財經(jīng)APP獲悉，雪佛龍公司(CVX.US)周一表示，公司將以76億美元的股票加債務(wù)方式收購頁巖油生產(chǎn)商PDC Energy(PDCE.US)，以擴(kuò)大其在美國的油氣業(yè)務(wù)。這筆交易對總部位于丹佛的PDC的估值為每股72美元，較截至上周五的10天平均股價溢價約14%。兩家公司表示，該交易預(yù)計將在年底前完成。

對于美國第二大石油公司雪佛龍來說，這筆交易將增加其在美國的產(chǎn)量、資本支出和現(xiàn)金流。去年俄羅斯入侵烏克蘭后，全球能源供應(yīng)因地緣政治局勢而緊張。

該公司首席執(zhí)行官Michael Wirth在接受采訪時表示："這是對我們美國業(yè)務(wù)的有力投資。"

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美國總統(tǒng)拜登批評美國石油巨頭在去年油價飆升時沒有增加美國的產(chǎn)量。Wirth表示，這筆交易與增產(chǎn)的呼吁一致，同時為股東增加了價值。

近幾個月來，分析師一直在質(zhì)疑雪佛龍是否有能力應(yīng)對外界的擔(dān)憂，即去年該公司在西德克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀(jì)盆地表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致其在美國的核心頁巖資產(chǎn)正在下滑。RBC歐洲研究分析師Biraj Borkhataria表示:“我們預(yù)計這些對二疊紀(jì)盆地的擔(dān)憂可能會持續(xù)下去?！?/p>

此次收購將使雪佛龍的石油儲備增加10%，并在交易完成后的一年內(nèi)使其資本支出和自由現(xiàn)金流增加約10億美元。

Wirth表示，此次收購將為雪佛龍在丹佛-朱爾斯堡盆地的產(chǎn)量增加26萬桶/天的石油和天然氣產(chǎn)量，使其在科羅拉多州的業(yè)務(wù)成為該公司在生產(chǎn)方面的五大業(yè)務(wù)資產(chǎn)之一。PDC Energy在二疊紀(jì)盆地的產(chǎn)量約為2.5萬桶/天，而雪佛龍的日產(chǎn)量為70萬桶/天。

研究公司Enverus并購專家Andrew Dittmar表示，該公司收購的土地是“高質(zhì)量的庫存”。Dittmar表示，該價格相當(dāng)于購買PDC目前的產(chǎn)量，并將其未開發(fā)的儲量描述為“基本免費”。

自去年以來，雪佛龍公司的高管們一直在表示，公司正在尋求在美國進(jìn)行收購。該公司最近還表示，希望以提高股東盈利能力的方式減少現(xiàn)金儲備，回購指引保持不變。

Wirth表示："我們正以每年175億美元的速度回購股票。換取這些土地資產(chǎn)的股票數(shù)量還不到股票回購的四分之二。所以我們會很快買回這些股票?！?/p>

該公司一直受到華爾街的壓力，要求其在2027年之后繼續(xù)擴(kuò)大其在西德克薩斯州和新墨西哥州二疊紀(jì)盆地的主要頁巖油田的產(chǎn)量。該公司表示，這筆交易將使雪佛龍的資本支出每年增加約10億美元，到2027年，其年支出范圍將提高到140億至160億美元。

雪佛龍在2020年以130億美元收購Noble Energy后，成為丹佛-朱爾斯堡盆地最大的生產(chǎn)商之一。

該公司在一份聲明中表示，通過收購PDC，雪佛龍將以不到7美元/桶的預(yù)計成本增加10%的探明儲量。

Wirth表示，這筆交易不會阻止公司評估其他潛在收購。Wirth稱：“我們從未停止尋找目標(biāo)。我們尋找與我們的投資組合具有戰(zhàn)略契合、能為股東創(chuàng)造價值的東西。”

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