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智通財(cái)經(jīng)APP訊，宏信建發(fā)(09930)于2023年5月12日-18日招股，擬發(fā)行3.647億股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另附有15%超額配股權(quán)，發(fā)售價每股4.52港元-4.80港元，每手1000股，預(yù)期股份將于 2023年5月25日上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。

公司是中國領(lǐng)先設(shè)備運(yùn)營服務(wù)提供商之一，具有綜合設(shè)備組合及強(qiáng)大的服務(wù)能力。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，以2022年收入計(jì)，我們是中國最大的設(shè)備運(yùn)營服務(wù)提供商。憑藉我們的設(shè)備運(yùn)營服務(wù)能力，我們提供覆蓋項(xiàng)目全週期的全方位、多功能服務(wù)。

公司已于往績記錄期間實(shí)現(xiàn)出色的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。公司的收入由2020年的人民幣36.64億元增至2022年的人民幣78.78億元，復(fù)合年增長率為46.6%。公司的EBITDA(非香港財(cái)務(wù)報告準(zhǔn)則計(jì)量)由2020年的人民幣18.85億元增至2022年的人民幣40.81億元，復(fù)合年增長率為47.1%。公司的經(jīng)調(diào)整凈溢利(非香港財(cái)務(wù)報告準(zhǔn)則計(jì)量)由2020年的人民幣5.04億元增至2022年的人民幣9.45億元，復(fù)合年增長率為36.9%。

假設(shè)發(fā)售價為每股股份4.66港元，估計(jì)公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為15.55億港元。其中，約4.0%將用于戰(zhàn)略性擴(kuò)大公司的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)以提升公司的服務(wù)能力，約67.0%將用于優(yōu)化設(shè)備組合，約11.0%將用于增強(qiáng)公司的一站式解決方案能力，約8.0%將用于通過數(shù)字化升級提升公司的經(jīng)營效率，約10.0%將用作公司的運(yùn)營資金及一般公司用途。

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