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觀點網訊：5月8日，越秀地產股份有限公司發(fā)布建議發(fā)行人民幣13.96億元于2026年到期3.8厘有擔保票據(jù)的相關公告。

觀點新媒體獲悉，越秀地產董事會謹此宣布，于2023年5月5日，本集團作為發(fā)行人、公司（作為擔保人）及聯(lián)席牽頭經辦人（作為聯(lián)席牽頭經辦人）訂立認購協(xié)議。

中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、越秀證券有限公司、創(chuàng)興銀行有限公司、中國工商銀行（亞洲）有限公司、華夏銀行股份有限公司香港分行等作為聯(lián)席牽頭經辦人。

認購協(xié)議規(guī)定，票據(jù)將包括人民幣13.96億元、3.80厘有擔保票據(jù)，將由聯(lián)席牽頭經辦人個別而非共同地認購，或促使認購，并將于2026年到期。

票據(jù)將按相等于票據(jù)本金100.00%價格發(fā)行，加上2023年5月12日至發(fā)行日期應計利息，同時票據(jù)將自發(fā)行日期（包括該日）起根據(jù)其未償還本金按年利率3.80厘計息，于每年五月十二日及十一月十二日每半年于期末支付。

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