【資料圖】

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月20日，越秀地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告表示，建議按于供股記錄日期每持有100股股份可獲發(fā)30股供股股份的基準(zhǔn)，以9.00港元的認(rèn)購價(jià)進(jìn)行928,936,826股供股股份的供股，以籌集約83.6億港元（扣除開支前），或約82.99億港元（扣除開支后）。

根據(jù)公告，此次供股的聯(lián)席財(cái)務(wù)顧問為星展銀行及越秀融資，供股的聯(lián)席包銷商為中信證券、高盛、摩根士丹利、星展銀行及中金公司。

越秀地產(chǎn)擬將供股的所得款項(xiàng)凈額用于大灣區(qū)、華東地區(qū)核心城市和其他重點(diǎn)省會城市的進(jìn)一步投資，并用作營運(yùn)資金。

假設(shè)除發(fā)行及配發(fā)供股股份外已發(fā)行股份數(shù)目于供股記錄日期或之前并無變動，則擬暫定配發(fā)的股份于公告日期相當(dāng)于公司已發(fā)行股份總數(shù)約30%；及(ii)將相當(dāng)于緊隨供股完成后公司已發(fā)行股份總數(shù)約23.08%。

預(yù)期股份按連權(quán)基準(zhǔn)買賣的最后日期將為2023年4月28日（星期五）。股份將自2023年5月2日（星期二）起按除權(quán)基準(zhǔn)買賣。供股股份預(yù)期將于2023年5月15日（星期一）至2023年5月22日（星期一）（包括首尾兩日）期間以未繳股款形式在聯(lián)交所買賣。

另外，越秀地產(chǎn)將以越秀房地產(chǎn)投資信托基金的基金單位的實(shí)物分派方式派發(fā)特別股息，基準(zhǔn)為按每持有1000股股份可獲發(fā)62個(gè)基金單位。根據(jù)公告日期已發(fā)行股份總數(shù)及考慮到預(yù)期將根據(jù)供股發(fā)行的供股股份總數(shù)，預(yù)期越秀地產(chǎn)持有分派予合資格參與實(shí)物分派股東的基金單位總數(shù)將為249,557,640個(gè)基金單位。

越秀地產(chǎn)末期股息將派付予于2023年6月13日（星期二）營業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)名列股東名冊的股東。預(yù)期末期股息將于2023年7月6日（星期四）或前后支付。

應(yīng)越秀地產(chǎn)要求，該公司股份、泓景有限公司發(fā)行之2,300,000,000港元于2029年到期之6.10厘票據(jù)、卓?？毓捎邢薰景l(fā)行之400,000,000美元于2023年到期之5.375厘票據(jù)、卓?？毓捎邢薰景l(fā)行之650,000,000美元于2026年到期之2.80厘票據(jù)、卓?？毓捎邢薰景l(fā)行之150,000,000美元于2031年到期之3.80厘票據(jù)均在今日（2023年4月20日）上午九時(shí)正起于聯(lián)交所主板暫停買賣，以待刊發(fā)此次公告。

根據(jù)公告，上述股份及票據(jù)將自2023年4月20日下午一時(shí)正起恢復(fù)買賣。

關(guān)鍵詞：