A股上市銀行三季報收官，17家城商行的業(yè)績情況浮出水面。從整體情況來看，前三季度，A股上市城商行表現(xiàn)不俗，17家銀行中有12家營收實現(xiàn)同比超10%的增長，8家實現(xiàn)歸母凈利同比兩位數(shù)上漲。不過，高增長態(tài)勢下的業(yè)績分化也愈發(fā)明顯，個別銀行營收凈利尚未修復(fù)，各家銀行中間業(yè)務(wù)收入也增減不一。

在分析人士看來，城商行面臨的競爭格局日趨激烈，后續(xù)仍需深耕區(qū)域市場，提升金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力，積極發(fā)展中間業(yè)務(wù)，更好滿足區(qū)域市場的金融服務(wù)需求。

盈利能力分化明顯

城商行三季度座次排序略有調(diào)整。截至2022年9月末，A股上市城商行總資產(chǎn)均有提升。北京銀行仍以總資產(chǎn)3.18萬億元穩(wěn)坐A股上市城商行頭把交椅;江蘇銀行則超過上海銀行，總資產(chǎn)由截至2021年末的第三位升至第二位，資產(chǎn)規(guī)模達2.92萬億元。

成都銀行總資產(chǎn)增速最快，截至報告期末，該行資產(chǎn)規(guī)模較上年末增長18.12%至9075.43億元，對比2021年末數(shù)據(jù)來看，成都銀行排名已趕超長沙銀行。

資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長的同時，A股上市城商行整體盈利能力也表現(xiàn)強勁。前三季度，江蘇銀行延續(xù)上半年高增長的態(tài)勢，營收、凈利升至17家城商行首位。報告期內(nèi)，江蘇銀行實現(xiàn)營業(yè)收入537.56億元，同比增長14.88%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤204.89億元，同比增長31.31%。寧波銀行營收、凈利則趕超上海銀行，升至A股上市城商行第三位，2022年1-9月，該行營業(yè)收入同比增長15.21%至447.92億元;歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長20.16%至171.91億元。

從整體業(yè)績表現(xiàn)來看，前三季度，A股上市城商行表現(xiàn)不俗，17家銀行中有12家營收實現(xiàn)同比增超10%，8家實現(xiàn)歸母凈利同比實現(xiàn)兩位數(shù)上漲。不過，高增長態(tài)勢下的業(yè)績分化也愈發(fā)明顯。重慶銀行、蘭州銀行營收維持下滑，報告期內(nèi)，營業(yè)收入分別同比減少4.75%、4.97%。對于營業(yè)收入減少的原因，重慶銀行表示，“主要是本行持有的交易性金融資產(chǎn)受市場環(huán)境影響，公允價值下降產(chǎn)生的公允價值變動損失導(dǎo)致”。此外，西安銀行也延續(xù)二季度下滑趨勢，成為17家城商行中唯一營收、凈利“雙降”的銀行。

“從城商行披露的三季報來看，超七成的城商行營收和歸母凈利潤實現(xiàn)兩位數(shù)增長，經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)整體亮眼”，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，這反映出三季度我國經(jīng)濟復(fù)蘇步伐明顯加快，寬信用環(huán)境下，商業(yè)銀行增大實體經(jīng)濟信貸投放力度，銀行以量補價，積極提升經(jīng)營質(zhì)效。但城商行內(nèi)部也存在一定分化，個別城商行經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)下滑，與區(qū)域宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇波動，城商行零售業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡等因素有關(guān)。

中間業(yè)務(wù)收入增減不一

作為除利息凈收入外最重要的營收來源，在行業(yè)普遍利差收窄的背景下，城商行近年來逐步加大拓展中間業(yè)務(wù)的力度，以尋找營收增長新突破口。

從前三季度業(yè)績情況來看，17家A股上市城商行中間業(yè)務(wù)收入增減不一。杭州銀行、長沙銀行、成都銀行、齊魯銀行等城商行報告期內(nèi)在中間業(yè)務(wù)方面持續(xù)發(fā)力，手續(xù)費及傭金凈收入同比均增超30%。其中，齊魯銀行增速最快，前三季度該行手續(xù)費及傭金凈收入為11.44億元，同比增長67.37%，手續(xù)費及傭金凈收入在營業(yè)收入中占比同比提升4.08個百分點。

不過，亦有銀行出現(xiàn)下滑，鄭州銀行、南京銀行、上海銀行、貴陽銀行、西安銀行等手續(xù)費及傭金凈收入均較上年同期有所減少。其中鄭州銀行降幅最大，手續(xù)費及傭金凈收入同比減少44.86%至5.48億元，從手續(xù)費及傭金凈收入組成來看，主要是報告期內(nèi)，鄭州銀行手續(xù)費及傭金收入下滑，手續(xù)費及傭金支出大幅增加所致。

對此，鄭州銀行表示，手續(xù)費及傭金收入減少主要是由于報告期內(nèi)該行積極響應(yīng)監(jiān)管減費讓利政策及代理及托管業(yè)務(wù)規(guī)模變動影響所致，而手續(xù)費及傭金支出增加主要是由于資產(chǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費支出同比增長所致。

對于前三季度17家城商行中間業(yè)務(wù)差距較大的原因，周茂華認(rèn)為，三季度部分銀行中間業(yè)務(wù)下滑，較大程度與銀行減費讓利實體經(jīng)濟等有關(guān)。城商行中間業(yè)務(wù)發(fā)展整體較大型銀行偏弱，各城商行中間業(yè)務(wù)分化明顯，主要是各家城商行在中間業(yè)務(wù)發(fā)展理念、投入、基礎(chǔ)條件方面存在差異。

談及加大中間業(yè)務(wù)收入對銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的意義，零壹研究院院長于百程表示，在銀行減費讓利的背景下，利潤率更高的零售業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭好的銀行，其抗周期的能力更強，也更容易在多項業(yè)務(wù)之間尋找平衡，通過業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化實現(xiàn)增長。

仍需深耕區(qū)域市場

資產(chǎn)質(zhì)量是銀行穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)，截至三季度末，銀行不斷優(yōu)化風(fēng)險處置方式資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善。17家城商行中13家銀行不良貸款率較上年末有所減少。除鄭州銀行外，A股上市城商行不良率均低于行業(yè)水平。10月28日，銀保監(jiān)會相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，三季度末，銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款率1.74%，較年初下降0.06個百分點。而鄭州銀行報告期末不良貸款率則為1.76%，但已較上年末減少0.09個百分點。而在撥備覆蓋率方面，超八成上市城商行撥備覆蓋率高于203.4%的行業(yè)平均水平。

談及后續(xù)城商行資產(chǎn)質(zhì)量的趨勢，周茂華表示，從披露指標(biāo)看，三季度末城商行整體保持盈利，不良率維持低位，撥備維持高位。隨著經(jīng)濟延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，銀行持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置力度，預(yù)計后續(xù)銀行資產(chǎn)質(zhì)量也將保持穩(wěn)健。

對于未來A股上市城商行的競爭格局及建議，周茂華認(rèn)為，城商行面臨的競爭格局日趨激烈，在城商行內(nèi)部競爭同時，還面臨大行服務(wù)重心下移。建議城商行應(yīng)繼續(xù)深耕區(qū)域市場，提升金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力，積極發(fā)展中間業(yè)務(wù)，更好滿足區(qū)域市場多元化、高品質(zhì)、便利化的金融服務(wù)需求。同時，需要完善內(nèi)部治理，努力補齊人才和科技服務(wù)方面的短板。

“在數(shù)字化的技術(shù)驅(qū)動下，在區(qū)域發(fā)展不平衡的背景下，城商行的發(fā)展出現(xiàn)分化。未來，數(shù)字化能力更強的銀行，零售消費屬性更強的銀行，中間業(yè)務(wù)更強的銀行，其業(yè)務(wù)增長更具有持續(xù)性。”于百程建議道。(記者 李海顏)

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